Leads
Gerir e acompanhar todos os leads de negócio
| Nome / Empresa | Divisão | Origem | Valor Est. | Estado | Próxima ação | Acções |
|---|
Pipeline de Vendas
Visão Kanban do funil de vendas
Clientes
Base de dados de clientes AMDP
| Empresa | Divisão AMDP | Contacto | NIF | Contratos | Estado | Acções |
|---|
Contactos
Pessoas de contacto nas organizações
| Nome | Cargo | Empresa | Telefone | Acções |
|---|
Propostas
Gerir propostas comerciais
| Nº Proposta | Cliente | Divisão | Valor | Data | Validade | Estado | Acções |
|---|
Contratos
Gestão de contratos activos e histórico
| Nº Contrato | Cliente | Divisão | Valor | Início | Fim | Estado | Acções |
|---|
Relatórios
Análise de desempenho e KPIs
Recolha de Resíduos
Construções & Engenharia — controlo de atividade da recolha de lixo
Business Intelligence
Indicadores de gestão do grupo — vendas, stock, dívidas e rentabilidade
Procurement & Compras
Ordens de compra, avaliação de fornecedores e histórico de preços
Lotes, Validade & FEFO
Rastreabilidade por lote, controlo de validades e saída pelo primeiro a expirar
Centros de Resultado & Controlo Orçamental
Orçamento vs realizado por divisão (receita) e por rubrica (gastos)
Central de Gestão do Grupo
Visão consolidada — finanças, divisões, compras, stock e validades num só ecrã
Sugestões & Melhorias recebidas
Feedback dos utilizadores enviado pelo botão 💡
Cobranças Automáticas
Lembretes de dívida por WhatsApp e email — manual agora, automático quando o servidor estiver ligado
Agendamentos & Marcações
Revisões, entregas e reuniões — com lembrete por email ao cliente (1 dia antes)
Actividades
Registo de todas as interacções
| Tipo | Descrição | Cliente/Lead | Responsável | Data | Acções |
|---|
Plano de Contas
Plano Geral de Contabilidade Angolano (PGCA)
| Código | Designação | Classe | Tipo | Saldo Devedor | Saldo Credor | Acções |
|---|
Painel de Contabilidade
Do lançamento ao relatório final — passo a passo
Lançamentos Contabilísticos
Diário de lançamentos a débito e crédito
| Data | Nº Doc. | Descrição | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | IVA | Total | Acções |
|---|
Central Fiscal
Visão única das obrigações fiscais angolanas — IVA, Faturação AGT, IRT/INSS e Imposto Industrial
Balancete
Resumo de saldos por conta — Regime Geral IVA 14%
| Código | Designação | Débito Acum. | Crédito Acum. | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|---|
Impostos & Obrigações Fiscais
Angola — Regime Geral
Isenção até 150.000 Kz. Estimativa segundo a tabela do Grupo A (Lei n.º 14/25, OGE 2026), após dedução do INSS (3%). Confirme sempre com o seu contabilista.
Fecho de Contas
Apuramento de resultados e encerramento do exercício
Faturação eletrónica obrigatória desde 1 de janeiro de 2026 para grandes contribuintes e fornecedores do Estado — caso da AMDP (Decreto Presidencial n.º 71/25, de 20 de março).
As faturas têm de ser emitidas por software certificado pela AGT. Este CRM é uma ferramenta de gestão e apoio contabilístico — não substitui o software de faturação certificado nem comunica diretamente com a AGT.
A forma correta e legal de trazer os dados para aqui é o ficheiro normalizado SAF-T (AO) em XML (Decreto Executivo n.º 317/20, de 14 de dezembro), exportável de qualquer software de faturação/contabilidade certificado.
Está a mudar do Primavera, XD ou outro software? Exporte o ficheiro SAF-T (AO) desse sistema — tipo «Faturação» (vendas → IVA liquidado) ou «Aquisição de bens e serviços» (compras → IVA dedutível) — e carregue-o aqui. São importados de uma só vez os clientes, fornecedores, artigos, faturas e os respetivos lançamentos. Em alternativa, use um CSV de vendas com as colunas: Cliente, NIF, Descricao, Valor, Data, Estado.
Sem duplicar: o sistema identifica o que já existe (por NIF, nome, código ou nº de documento) e só acrescenta o que falta — pode importar vários ficheiros e repetir a importação em segurança. Tudo é lido no seu navegador (nada sai para fora).
Para que os valores em aberto do sistema antigo apareçam logo em "A receber" e "A pagar", indique aqui o saldo por cliente e fornecedor à data da mudança (o montante que ainda falta receber/pagar — não o histórico todo). Cada entidade recebe um movimento de abertura na sua conta-corrente, sem duplicar (se reimportar, é ignorado).
Cole um CSV/Excel com as colunas: Tipo, Nome, NIF, Saldo (Tipo = cliente ou fornecedor; Saldo positivo = a receber/a pagar).